La petrolera nacional YPF anunci que el prximo martes 28 lanzar al mercado una nueva emisin de Obligaciones Negociables, a un plazo de diez aos, por un valor nominal de hasta 500 millones de dlares, en la segunda colocacin de este tipo que realiza en el ao.
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As lo inform YPF a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en una comunicacin en la que precis que el agente colocador en el mercado local ser el Merrill Lynch Argentina S.A., mientras que en el exterior sern ofrecidas por los compradores iniciales Credit Suisse Securities (USA), LLC y Merrill Lycnh, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
En la primera jornada de difusin pblica que comenz ayer y se extender hasta el lunes 27, la compaa inform que la colocacin de las Obligaciones Negociables Clase XXXIX tendr un valor nominal de hasta 500 millones de dlares, por un plazo de 10 aos y un monto mnimo de suscripcin de 1.000 dlares.
Los intereses a pagar se devengarn a una tasa fija que ser determinada por YPF con anterioridad a a la fecha de emisin y liquidacin, prevista a los tres das hbiles de finalizada el perodo de la subasta pblica.
El 4 de febrero pasado, YPF obtuvo en su primera colocacin del ao unos 500 millones de dlares mediante los bonos internacionales Clase XXVI y Clase XXVIII a un rendimiento anual del 8,5% y 8,95% respectivamente. Entre ambos tramos participaron ms de 120 inversores tanto de Estados Unidos como del continente europeo y asitico, y la colocacin, en ese caso, estuvo a cargo de los bancos Citibank, ITAU y JP Morgan.
Pocos das despus, la asamblea de accionistas de YPF aprob ampliar de 5.000 millones a 8.000 millones de dlares el monto mximo permitido para colocar deuda, a travs de la emisin de Obligaciones Negociables, marco en el cual se anunci la nueva emisin.
Hace un ao, en abril de 2014, YPF realiz la emisin de Obligaciones Negociables en el mercado internacional por 1.000 millones de dlares, lo que represent el bono ms grande emitido por una empresa argentina en toda la historia. La emisin se realiz a una tasa de inters fija del 8,75% y por un plazo de 10 aos, y en esta emisin, participaron ms de 300 inversores institucionales de todo el mundo.
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